SM Gestion, l'équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine

Stéphanie MARQUEZ-BOUCETLA,
Ingénieure patrimonial

Responsable des pôles :

• Conseil en stratégie et organisation patrimoniale,
• Back office.

Diplômée de l’ESC Tours, j’ai débuté de façon très «académique» dans le groupe Danone. 9 années passionnantes et riches dans les départements commercial, logistique puis marketing. Depuis 3 ans, j’ai rejoint mon époux dans son activité. Ensemble, nous avons créé la société SM Gestion.
Enfin, j’ai passé le Diplôme d'Université Ingenierie patrimoniale à l'IAE Lyon 3 afin de me spécialiser sur la partie civile et successorale. J’apporte ces compétences pluridisciplinaires qui appuient une démarche professionnelle et méthodologique, dans un rapport de confidentialité, de loyauté et de déontologie.

Mehdi BOUCETLA,
Ingénieur patrimonial

Responsable des pôles :

• Assurance-vie,
• Marchés mobiliers,
• Immobilier.

J’ai réalisé le début de ma carrière au sein d’une banque privée où j’ai acquis les bases du métier de la gestion de patrimoine dans un cursus & une structure très encadrée. En 2002, J’ai rejoint le cabinet Azenthis de Grenoble, où j’ai continué à développer ma clientèle. Enfin en 2004, j’ai développé le cabinet SM Gestion avec mon épouse afin de concrétiser notre volonté d’être autonome et de pouvoir inscrire nos objectifs communs dans cette société. La totalité de mes clients m'a suivi dans ce nouveau challenge.